金オンス価格の歴史とパン一斤との比較

7 年以上前の 2010 年 9 月に、私はパン 1 斤と比較した金オンス価格の変遷についてこの記事を書きました。しかし、どうして私はこんなに間違えたのでしょうか。私は農業のバックグラウンドを持っており、投資家としてそれが収入源です。2018 年 3 月現在、私は新しい考えと経験に基づいてこの記事を更新しています。

歴史的正確性を保つため、元の記事の詳細は変更しません。元の記事はこの記事の一番下にあります。

では、なぜパン一斤と金の価格を比較する私の比較は、これほど的外れなのでしょうか? 何世紀にもわたり、パンは主食であり、生活費に関する重要な商品でした。しかし、何世紀にもわたってパン一斤の重さは 1 キロ以上でしたが、現在は 400 グラムで、市場によっては 350 グラムのパンを売っています。大手スーパーが価格、品質、パンのサイズを下げているため、私のサイズ比較は明らかに完全に的外れです。

インフレーション

過去 20 年間、インフレ率は平均して年間 3.22% でした。これは非常に高い数字です。1776 年の米国のインフレ率は 29.78% でしたが、今日のインフレ率は 2.1% です。しかし、生活費指標がインフレ上昇を示しているときに、株式市場が暴落することに注意してください。政府は低賃金成長を通じてインフレを抑制でき、過去 7 年間効果を発揮してきました。

穀物のコスト削減

小麦、大麦、オート麦、トウモロコシといった私たちの食糧である穀物の価格が、この10年間でどれほど暴落したかを、私は今になって初めて認識しました。家族経営の農場は複数の企業に引き継がれ、新しい費用対効果の高い農法が採用されているため、穀物は安くなり、生活費の節約になっています。

しかし、小麦は昔のような状態ではありません。

私が1972年に農業大学を卒業した頃、小麦は菌の問題を抱えていたため、今では遺伝子組み換えになっています。私たちは今、良い食べ物にも困っています。結論: パンは私たちの祖先が食べていたようなものではなく、彼らは良質の食べ物を得られた幸運な人たちでした。

スーパーマーケットがこの品物を現在非常に安く販売しているのは、基本的に需要と供給の力が農産物の生産価格に影響しているからです。私が議論しているのは比較というよりも原則の方だと思います。

安定した政府

何世紀にもわたり、320 個から 350 個のパンの比較は、安定した政府に対して評価されてきました。私が使用したいくつかの計算式で今日比較すると、今日の金市場では、金のスポット価格あたり 500 個から 680 個のパンがすべて示されました。別の計算式を試すこともできますが、今日の金市場で金製品が 350 個未満であると数学的に計算することはできませんでした。

借金

膨大な負債は、政府の安定性に影響を与える要因であるに違いありません。現在、全世界の国家債務は約 71 兆ドルで、この数字の上に民間から議会、公共部門、州の負債まで、さまざまなレベルの負債があり、2016 年末現在、全世界で 223 兆ドルに上ります。もう 1 つの統計上の悪夢の数字は、2017 年末現在、米国では 1 人あたり 61,365 ドルの負債を抱えているということです。そこまでは言いませんが、これは莫大な額であり、必ず、必ず、崩壊するでしょう。

金価格チャート

私がこの記事を書いたとき、金市場は安定していました。2010年9月の金のスポット価格は1247.20ドルでした。今では金市場の需要と供給の法則を理解していますが、2018年3月の金価格はわずか1317ドルですが、金の購入需要は強いです。金の価格は停滞しており、価格操作の噂が数多くあります。

しかし、権力者たちがビットコインを操作するのと同じように、今日の金市場を操作しているのは当然なので、噂を流す理由はないと思います。2007年の金価格チャートはたったの688ドルでした。安定した政府から借金を抱えた政府へと遠ざかれば遠ざかるほど、金本位制に対する反対は強くなるはずです。

ブラックスワンイベント

金本位制を復活させて負債を正すには災害が必要でしょうか? 金本位制は完全に葬り去られるかもしれません。戦争、たとえば朝鮮戦争は負債を増やすだけです。イギリスは2006年12月に第11次世界大戦の巨額の負債を返済したばかりですが、210億ポンドを返済するのに61年かかりました。

唯一の可能性は、中国がサプライズで人民元を金本位制に連動させることだ。中国は世界最大級の金鉱山を持っているが、正確な情報は入手できない。

暗号通貨は金に裏付けられるのでしょうか?

オーストラリアのパース造幣局は2020年に金に裏付けられた暗号通貨を発行する予定です。

2018年の結論

多くのビジネスサイクルにはパターンや自然の法則があり、7年サイクル、80-20ルールがあり、洗練された金融戦略家はこれらの複雑に絡み合ったトレンドと先物契約に従います。しかし、私は厳密に従うルールが1つあります。

所有は法の 9 分の 1 を占めます。自分の資産を所有してください。自分の家を所有し、自分のビジネスを所有してください。自分の幅広い種類のゴールドを所有してください。物理的なゴールドを購入して保管し、ゴールド製品を完全に管理してください。

**原著**

金オンス価格の歴史とパン一斤との比較

旧約聖書には、紀元前 600 年、ネブカドネザル王の統治時代に、パン 1 斤は金 1 オンスに対してパン 350 斤の価値があったと記されています。パンは 1 キログラム弱の大きさで、今日の縮小されたサイズのパンではありません。

この歴史的記録は、パンの価格と金の価格を比較したものであり、金とパンの価格を計算する際にこの方法を使用することに歴史的な先例を与えています。

過去 100 年間で、金 1 オンスあたり 300 から 388 パンの間で変動しており、歴史的記録の優れたパラメータとなっています。

オーストラリアでは、1990年から2008年にかけてパンのコストが123%上昇しました。世界のパン価格上昇率と比較すると、オーストラリアの50～60%の半分以下です。しかし、これはオーストラリアの独特な立場と関係があります。オーストラリアには、食料源を独占するスーパーマーケットがあり、現代のオーストラリアのパンの塊に基づいて計算されています。

• 1997年から1998年にかけて、金は1オンスあたり480ドル、パンは1オンスあたり1.60ドル、つまり300斤だった。
• 2007年から2008年にかけて、金は1オンスあたり800ドル、パンは1オンスあたり2.50ドル、つまり320斤だった。
• 2010年、金は1オンスあたり1360ドル、パンは1オンスあたり3.50ドル、つまり388斤

数百年ぶりに歴史的比率が発表されました。しかし、これは私が 388 対 1 オンスの金を使用する最終的な比率になります。これは、今後、過去 100 年間の記録を上回る食料価格の上昇が見込まれることを意味します。

320 ～ 350 斤の安定した市場は、安定した政府と繁栄の時代における平均です。320 未満はデフレ時代、350 を超えるとインフレ時代となります。

係数 388 x1 での推定は、次のパンと金の比率のコストに相当します。

• 2010年の金1350ドルは、1斤あたり3.47ドルのパン388斤に相当する。
• 2015年の金2,1425ドルは、1斤あたり6.25ドルで388斤のパンに相当する。
• 2020年の金5,000ドルは、1斤あたり12.90ドルで388斤のパンに相当する。
• 2020年の金1万ドルは、1斤あたり25.90ドルのパン388斤に相当する。

金価格は年間の食料価格上昇に基づいて計算されている

• 2010 - 2015 10-15%
• 2015年から2020年までの15～50%
• 2020年から2030年までに50％

これらは、新しいクリーン技術が発明されるまで、炭化水素ショックによる価格上昇の結果として予想される食料価格の上昇のみに基づいた推定値です。

これは2010年9月5日ウェイン・セダウィーの予測です

金貨の歴史

貨幣の発明以来、金は貨幣の製造に使用されてきました。紀元前 2 千年紀には、金貨は地中海貿易の生命線と考えられていました。ユーフラテス川とチグリス川の間にあるこの土地は現在エジプトとして知られており、これらの貨幣は粗い形で、多くの場合、純度の異なる金の塊でした。

紀元前6世紀、現在のトルコ西部にあたるリディアで、初めて管理された重量の金貨が鋳造されました。ギリシャ帝国とローマ帝国も、皇帝の肖像が片面に刻印された金貨を鋳造しました。アレクサンダー大王はペルシャを征服し、70万トロイオンス以上の金をギリシャに持ち帰りました。

• ローマは数億枚の金貨を大規模に鋳造し、それらの金貨はイギリスを含むローマ帝国全体に行き渡りました。
• ヨーロッパでも人気の金貨が生産された
• オーストリアの金貨は直径40mmの大きなコインでした。
• フランスは有名な雄鶏の金貨を生産した
• ロシアは5ルーブルと10ルーブルの金貨を何百万枚も鋳造した
• 英国は数百万枚の金ソブリン金貨と半ソブリン金貨を発行した
• 米国は有名なインディアンヘッドとイーグルの金貨を鋳造しましたが、1933年の大恐慌で米国はすべての金貨を回収し、金貨の所有を違法にしました。
• 現在、オーストラリアは世界有数の金生産国であり、パース造幣局とオーストラリア王立造幣局で金貨が鋳造されている。

オーストラリアン・ナゲット

ボクシングカンガルー

寅年を含む旧暦の金貨とオーストラリアのマスコットであるコアラの金貨。

金貨は主に1オンス、0.5オンス、1/10、1/20、1/25、そして最小サイズは0.5グラムです。

今日、金貨の純度を理解することが重要です。

純金は柔らかく、コインは厳しく扱われることがあり、通常の磨耗を最小限に抑える必要があるため、コインの耐久性を高めるために他の金属が金に混ぜられます。

カラット重量は、純金の 1/24 に相当する金の純度を表す公認単位です。

精錬された純金は1000の純度です。

カラットと純度の相関関係

• 24カラット = 1000ファイン
• 23カラット = 958.3 純金
• 22カラット = 916.6 純金
• 21カラット = 875.0 純金
• 20カラット = 833.3 純金
• 18カラット = 750.0 純金
• 16カラット = 666.7 純度
• 14カラット = 583.3 純金
• 10カラット = 416.6 純度